【途中亲手击溃了数个叛乱的南中部落首领。】甚至俘获了孟获手下最依重的两位——带来洞主与金环三结。
【得益于诸葛亮、魏延、王平和马谡等人的辛勤付出，持续了两年的南中战争终以蜀汉的大获全胜落幕。】
【虽然取得了胜利，魏延的情绪反而愈加沉重。】【在他及诸葛亮眼中皆知，与强大的曹魏相比较，蜀汉显得如此不堪一击。】若再这样继续，蜀汉必将落入曹魏的虎口中。】因此，
【要想逆转局面，必须着手策划北方的远征行动。】
【诸葛亮为此赋予了魏延一项特殊使命：返回汉中，组织兵力并收集情报。】等到时机适宜时，则全面调动蜀地的精锐，挥师北伐!
【魏延不遗余力地执行了诸葛亮的指令。】
【转眼又过去了两年，曹魏君主曹丕驾崩，儿子曹叡承袭皇位。】【诸葛亮敏锐捕捉到了这一契机，正式启动了北伐计划!】
【建兴五年，也是曹魏太和二年，魏延因功绩斐然，又被授予了丞相司马与凉州刺史之爵衔。】他奉命带领着汉中的军队，出任北伐先头部队的指挥，剑指目标凉州。魏延迅速完成任务，使自己的名声在凉州广为传颂。
【在此期间，诸葛亮还成功说服了早在七年前就倒向曹魏的孟达，在上庸郡发起叛变，从而扰乱了魏方后线。】
【北伐形势一度看似乐观，希望曙光乍现。】不过，
【曹叡并非凡庸之辈，相反，表现出极大的决断。】
【针对诸葛亮率领近十万余人的蜀汉主力大举进攻的情况，曹叡及时调整了战略。】此时，负责魏军主要防线的大司马曹休正位于合肥，与东吴的‘雄兵百万’的象征性人物孙权周旋。虽然后者确实具备一定的领兵才能，
【但是东吴的名将如陆逊、朱然、全琮等人，均随同孙权一同出现在了前线。】
【因此，曹休东部战场的部队难以抽身前往北部支援。】于是，【在魏朝高层中能够肩负此重任者唯独大将军曹真!】
(注解说明: 根据曹魏体制，武将职位排列第一为大司马; 排第二位的大将角色称为大将军; 这些制度与前朝有一定区别。)
【曹叡委任曹真全面主持西部战场，并派遣司马懿带兵去平定了孟达的反叛。】虽被誉为时代最具变通的人，孟达却始终无法匹敌司马懿。【只用了不到半月时间，司马懿便顺利拿下上庸三郡，令得这一消息的诸葛亮不由得深感遗憾地叹息。】迫于情势，蜀汉的北征重心不得不转向凉州。【但就在这个节骨眼上，曹真安排郝昭守卫陈仓，有效地迟滞了诸葛亮主力军的步伐。】【与此同时，郭淮、王双和费耀三位将领被派往三面合围蜀汉大军，原本占据优势的北征行动突然面临僵局。】
【面对如此困局，诸葛亮决定令马谡领军万人驻防街亭，以求解局。】他自己则率领主力军预备与曹真所指挥的魏国大军正面对抗。【尽管马谡曾在南中平乱立下赫赫战功，但在指挥才能方面远不及像魏延和赵云这类久经战阵的老将。】【于是乎，不少将领建议应由魏延、赵云或吴懿这些资历深且享有极高声誉的老将来镇守街亭。】【但此时蜀汉能倚重的力量实在是屈指可数。】
【比起其他岗位而言，魏延、赵云和吴懿承担着更为重大的责任。首先需要面对的，就是来自郭淮、费耀、王双三路大军的威胁，而能够同时应对并有望制胜的人选仅有魏延。除此之外，斜谷这一要冲必须确保，故而需交予稳健的老将赵云看管。吴懿身为帝室至亲，在军中的威望不可谓不高，对于维持士兵士气的工作来说是最合适不过。
至于马谡虽然实战经验丰富有限，但在谋略上表现突出，被诸葛亮认为可以信赖。【他认为只要守住街亭，就不会出大的差错。然而诸葛亮并不知道，恰恰是他这个决定导致了首次北伐最终失利的命运。】
值得一提的是，诸葛亮第一次北征中，司马懿唯一参与的事宜就是平定了孟达的反抗。剩余的战斗皆由曹真统筹调度，这与《三国演义》中的描述差异甚大，后者过度诋毁了曹真，并将其功劳转移给了司马懿。实际历史上，曹真与诸葛亮之间的较量十分激烈，反映出两大主帅之间顶级的对决！
【论口才与辩论技巧，若要说服人，马谡的能力无人能出其右；不过说到实战操作，这位口才极佳的智囊在实际领军时却又表现出极端的刚愎自用。因此，当他在街亭迎敌时不可避免地遭遇惨败。】【赵云和邓芝率领的疑军也因此失去牵制作用，只有魏延一路凯歌前行。】【他击退并迫使郭淮等三路魏军结盟自守，甚至当场 ** 勇猛善战、擅长流星锤的将军王双。】
然而即使魏延战绩显赫，但鉴于街亭失陷所带来的整体影响，蜀汉军队仍旧处于极有可能全线崩溃的状态之中。在无可奈何的情况下，魏延只得放弃继续进攻凉州的目标，带着部队返回汉中。【至此，第一场轰轰烈烈的北征因街亭之役的失败而宣告结束。随后不久，老将赵云也于汉中逝世，当年坚持复兴理想的一干将士逐渐凋零。】
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